Hans Henrik Lidgard, styrelseordförande, kommenterar: ”Denna riktade emission utgör ett betydande framsteg för Magle Group när vi anpassar våra resurser till vår strategiska vision. Det kapital som erhålls kommer att möjliggöra för oss att driva kritiska kliniska studier framåt, stärka vår produktportfölj och positionera Magle Group för långsiktig framgång. Vi är särskilt glada över att föreslå Stig Løkke Pedersen som ny styrelseledamot, vilket tillför ovärderlig expertis för att leda koncernens tillväxt.”

Justin Pierce, VD, tillägger: ”De initiativ som stöttas av detta kapitaltillskott—från vidareutvecklingen av studierna för EmboCept® S och SmartPAN® till utvecklingen av MicroSeal—understryker vårt engagemang för att leverera banbrytande lösningar som transformerar patientvård. Dessa projekt, kombinerade med vårt fortsatta fokus på organisatorisk excellens, markerar ett spännande kapitel för Magle Group när vi befäster vår position inom medicinsk innovation.”

Den Riktade Emissionen
Styrelsen i Magle Group har idag beslutat, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av högst 887 333 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt till en teckningskurs om 30,00 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Tecknare i den Riktade Emissionen är Stig Løkke Pedersen, Hans Henrik Lidgard (privat och/eller genom bolag), styrelseordförande i Magle Group, och Mats Pettersson, styrelseledamot i Magle Group. Stig Løkke Pedersen avses att föreslås att väljas in i styrelsen i Magle Group. Skälet till att befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade i den Riktade Emissionen är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för både Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och samtliga aktieägare. Tilldelning och utfall i den Riktade Emissionen planeras att offentliggöras efter extra bolagsstämman den 30 december 2024. Aktierna som tecknas i den Riktade Emissionen berättigar inte till deltagande i Företrädesemissionen.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen innebär en rabatt om cirka 9,5 procent baserat den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de 10 senaste handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market samt en rabatt om cirka 8,5 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 12 december 2024.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts av styrelsen, i samråd med Vator Securities AB, genom förhandlingar på armlängds avstånd, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering, sedvanlig rabatt vid riktade emissioner samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Likviden från den Riktade Emissionen avses att användas för att driva fram viktiga projekt som stärker Magle Groups position inom innovativa medicinska lösningar samt stödja koncernens pågående strukturella och organisatoriska förändringar efter de senaste sammanslagningarna. Dessa initiativ inkluderar:

• Påbörjande av Genicular Artery Embolisation (GAE)-studien med EmboCept® S. En multicenter klinisk studie med stöd av ledande experter inom området. GAE är en minimalt invasiv procedur utformad för att behandla knäsmärta relaterad till artros genom att minska blodflödet till genikulära artärer, vilka är involverade i inflammations- och smärtvägar. Studien syftar till att validera effektiviteten och säkerheten hos EmboCept® S i denna tillämpning och bredda dess kliniska användningsområde.
• Vidareutveckling av den kliniska SmartPAN®-studien. En först-i-sitt-slag-lösning som syftar till att förbättra resultaten vid pankreaskirurgi. SmartPAN® är en DSM-baserad bioindikator som används för att upptäcka anastomosläckage under pankreaskirurgi. Studien stöds av ett ledande pankreaskirurgiskt centrum och ett nätverk av framstående experter inom området. Initiativet bygger på framgångsrika marknadsöppningar i Tyskland, Österrike, Grekland och Singapore och syftar till att generera avgörande kliniska bevis för att stödja en framtida marknadsintroduktion i USA.
• Utförande av biokompatibilitetstestning för MicroSeal. En dextranbaserad kirurgisk produkt utformad för avancerade kirurgiska tillämpningar. Testningen kommer att undersöka tre olika formuleringar av MicroSeal, var och en anpassad för olika kirurgiska scenarier. Detta innovativa tillvägagångssätt betonar produktens biokompatibilitet och biologiska nedbrytbarhet, vilket säkerställer att den uppfyller de högsta standarderna för patientsäkerhet och miljöhållbarhet. Genom att erbjuda mångsidiga formuleringar strävar MicroSeal efter att möta olika kirurgiska behov och bibehålla sin miljövänliga profil.

Styrelsens överväganden
Inför beslutet om den Riktade Emissionen har styrelsen noga övervägt alternativa finansieringsvägar, inklusive förutsättningarna för att genomföra en ytterligare nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen är medveten om att kontanta nyemissioner som huvudregel ska genomföras i enlighet med aktieägarnas företrädesrätt och har beaktat de regler som Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) utfärdade i juli 2023. Av ASK:s regler framgår att det normalt får anses godtagbart att nyemissioner genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om det utifrån omständigheterna på objektiva grunder kan anses ligga i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten. Efter en samlad bedömning av Magle Groups finansiella situation och behovet av likvida medel är det styrelsens bedömning att det på objektiva grunder får anses ligga i aktieägarnas intresse att genomföra den Riktade Emissionen enligt de presenterade villkoren, som styrelsen anser vara balanserade och marknadsmässiga. Styrelsen utvecklar sina överväganden nedan.

• Efter att Företrädesemissionen beslutades har styrelsen uppmärksammat att ett par projekt i verksamheten, som diskuteras och anses viktiga i förhållande till potentiella kunder och andra intressenter, kräver ytterligare likvida medel i närtid. Företrädesemissionen, med annat syfte och tilltänkt användning av likvid, bedöms inte kunna tillfredsställa sådant finansieringsbehov. Vid övervägandet om att genomföra en ny företrädesemission när Företrädesemissionen är avslutad är styrelsen av uppfattningen att den Riktade Emissionen tillgodoser dessa finansieringsbehov på ett mer effektivt sätt än en vad en ytterligare företrädesemission skulle kunna göra, där en sådan företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med den Riktade Emissionen.
• Till skillnad från en företrädesemission förväntas den Riktade Emissionen även stärka aktieägarbasen med en viktig strategisk investerare. Styrelsens bedömning är att Stig Løkke Pedersens investering och engagemang i Bolaget som styrelseledamot innebär en förstärkning av Bolagets ägarstruktur och bolagsstyrning och att detta kommer att vara till fördel för Bolagets befintliga aktieägare.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission på aktuella villkor är ett för aktieägarna bättre alternativ än en företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är således att de redovisade skälen för en riktad nyemission överväger skälen för en företrädesemission, och att den Riktade Emissionen således anses ligga i Bolagets och aktieägarnas intresse.

Förändring i aktiekapitalet, antalet aktier och röster samt utspädning
Den Riktade Emissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med högst 44 366,65 kronor från 920 095,85 kronor till 964 462,50 kronor (baserat på Bolagets registrerade aktiekapital). Antalet aktier och röster kommer totalt att öka med högst 887 333 från 18 401 917 till 19 289 250 aktier och röster (baserat på Bolagets registrerade antal aktier och röster). Genomförandet av den Riktade Emissionen innebär en utspädning om cirka 4,6 procent för befintliga aktieägare i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Extra bolagsstämma
Mot bakgrund av att tecknarna i den Riktade Emissionen omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen är den Riktade Emissionen villkorad av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. För giltigt beslut på den extra bolagsstämman krävs godkännande av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman.

Aktieägaren PRS1 ApS har föreslagit att Stig Løkke Pedersen väljs till ny styrelseledamot i Magle Group på extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman, som avses att hållas den 30 december 2024, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Tilläggsprospekt
Bolaget kommer att offentliggöra ett tilläggsprospekt till prospektet avseende Företrädesemissionen. Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Magle Group i samband med transaktionen.

För frågor, vänligen kontakta:
Magle Group
Justin Pierce, VD
E-post: justin.pierce@maglechemoswed.com
Telefon: +46 (0) 70 593 58 21

Om Magle Group
Magle Groups mål är att etablera sig som en ledande aktör inom högkvalitativa, livsförändrande vårdinnovationer för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens. Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och sprida risker. Idag består koncernen av tre verksamhetsområden. Magle Chemoswed - ett CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organization) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis, Magle PharmaCept - ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter och Magle Biopolymers A/S – en specialiserad tillverkningsorganisation för Dextran-teknik. Läs mer på www.maglechemoswed.com, www.maglegroup.com, www.maglepharmacept.com och www.maglebiopolymers.com.

Vator Securities är Bolagets certified adviser på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 (0) 8-580 065 99.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Magle Group i någon jurisdiktion, varken från Magle Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av den Riktade Emissionen.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U. S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Magle Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", " kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.