Beslut om företrädesemission
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en emission av lägst 171 428 572 aktier och högst 222 845 378 aktier med företrädesrätt för OXE Marines aktieägare (”Företrädesemissionen”). En befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 6 november 2024 berättigar till två teckningsrätter. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer den totala bruttolikviden från Företrädesemissionen att uppgå till cirka 78 miljoner kronor och aktiekapitalet kommer ökas med 6 681 933,67 kronor. Teckningskursen är 0,35 kronor per aktie.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under en period om 14 dagar (preliminärt beräknad att löpa från och med den 8 november 2024 till och med den 22 november 2024). Första dagen för teckningsperioden ska infalla en handelsdag efter dagen Finansinspektionen godkänt det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen (dock tidigast 8 november 2024 och senast den 15 november 2024). Sista dagen för teckningsperioden ska dock infalla på en handelsdag. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 4 november 2024. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 5 november 2024.

Företrädesemissionen har ett lägsta och högsta belopp. Det innebär att om teckning (med eller utan stöd av företrädesrätt) av aktier motsvarande minst cirka 60 MSEK inte erhålls, det vill säga minst 171 428 572 aktier, kommer beslutet avseende Företrädesemissionen att falla och Företrädesemissionen kommer således inte att fullföljas. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden överstigande Företrädesemissionens lägstabelopp, dock villkorade av att rekapitaliseringen genomförs utan väsentliga avvikelser. Om Företrädesemissionen inte fullföljs kommer inga nya aktier att emitteras eller levereras, även om teckningsrätterna har förvärvats genom betalning. NOTERA ATT OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN INTE FULLFÖLJS KOMMER TECKNINGSRÄTTER SOM INVESTERARE HAR FÖRVÄRVAT PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SÅLEDES ATT VARA UTAN VÄRDE OCH VARE SIG DEN LIKVID SOM ERLAGTS FÖR SÅDANA TECKNINGSRÄTTER I MARKNADEN ELLER EVENTUELLT COURTAGE ATT ÅTERBETALAS. DE INVESTERARE SOM FÖRVÄRVAR TECKNINGSRÄTTER I MARKNADEN RISKERAR SÅLEDES ATT FÖRLORA HELA DET BELOPP DE HAR BETALAT FÖR TECKNINGSRÄTTERNA.

Beslut om riktad nyemission av aktier
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 150 000 000 aktier till en begränsad krets av borgenärer (obligationsinnehavarna), innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 497 692,79 kronor. Teckningskursen är 1,25 kronor per aktie. Teckning av nya aktier ska ske den 2 december 2024.

Genom den riktade nyemissionen kommer Bolagets utestående obligationer (inklusive upplupen ränta) om cirka 152 miljoner kronor (beräknat på utestående obligationer den 31 augusti 2024) att kvittas mot nya aktier i Bolaget (värdepappersbytet). Obligationsinnehavarna har den 23 oktober 2024 genom ett skriftligt förfarande godkänt värdepappersbytet.

Beslut om godkännande av skuldregleringsavtal med Europeiska Investeringsbanken samt riktade emissioner av teckningsoptioner
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ingåendet av skuldregleringsavtalet med Europeiska Investeringsbanken. Den Extra Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 30 733 333 teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken till en teckningskurs om 1,5 kronor, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 921 527,27 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna samt en riktad emission av högst 11 415 005 vederlagsfria teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 342 274,58 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningskursen för samtliga aktier ska motsvara aktiens kvotvärde. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 2 december 2024.

Beslut om riktad nyemission av aktier till garanter
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 5 656 572 aktier till garanter, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 169 610,15 kronor. Teckningskursen ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (preliminärt 8 november 2024 – 22 november 2024), dock lägst 0,35 kronor (teckningskursen i Företrädesemissionen). Teckning av nya aktier ska ske den 2 december 2024.

Beslut om riktad nyemission av aktier till garanten Jonas Wikström
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av 857 142 aktier till styrelsens ordförande Jonas Wikström, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 701,08 kronor. Teckningskursen ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (preliminärt 8 november 2024 – 22 november 2024), dock lägst 0,35 kronor (teckningskursen i Företrädesemissionen). Teckning av nya aktier ska ske den 2 december 2024.

Övriga beslut
Den Extra Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens 4 § – 5 § så att gränserna för Bolagets aktiekapital och antalet aktier ändras i syfte att möjliggöra de av den Extra Bolagsstämman beslutade nyemissionerna av aktier.

Den Extra Bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om en minskning av Bolagets aktiekapital med högst 11 349 236,61 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Fullständig dokumentation
Fullständig dokumentation avseende den Extra Bolagsstämmans beslut finns på OXE Marines webbplats (www.oxemarine.com).