Bifogade filer
Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Industri |
Industri | Maskinindustri |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, HONGKONG, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, RYSSLAND ELLER BELARUS ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
Styrelsen i OXE Marine AB (publ) (”OXE Marine” eller ”Bolaget”) har idag, i enlighet med det toppgarantiavtal som ingicks i samband med företrädesemissionen i Bolaget (”Toppgarantiavtalet”) som avslutades den 22 november 2024 (”Företrädesemissionen”), beslutat om en riktad nyemission av högst 5 141 427 aktier som garantiersättning till toppgaranten Theodor Jeansson (”Garantiemissionen”). Teckningskursen i Garantiemissionen är fastställd till 0,35 SEK och motsvarar, som tidigare kommunicerats, 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen om 0,35 SEK. Betalning för tecknade aktier erläggs genom kvittning av fordran avseende garantiersättning.
I enlighet med vad som tidigare meddelats utgår för toppgarantiåtagandet ersättning med 5 procent av det garanterade beloppet om cirka 18 MSEK i kontant ersättning samt 10 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen i OXE Marine har därför idag, i enlighet med Toppgarantiavtalet, beslutat om en riktad nyemission av högst 5 141 427 aktier som garantiersättning till toppgaranten Theodor Jeansson. Teckningskursen i Garantiemissionen är fastställd till 0,35 MSEK och motsvarar, som tidigare kommunicerats, 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen om 0,35 SEK, innebärande att emissionslikviden uppgår till cirka 1,8 MSEK. Betalning för tecknade aktier erläggs genom kvittning av fordran avseende garantiersättning. Samtliga aktier i Garantiemissionen har tecknats och tilldelats.
Grunden för beräkningen av teckningskursen har fastställts genom förhandlingar mellan externa garanter och Bolaget, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett antal marknadsfaktorer. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Garantiåtagandena var inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att en befintlig aktieägare omfattas av Garantiemissionen är att fullgöra Bolagets avtalsenliga förpliktelse gentemot garanten. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att utnyttja möjligheten att erlägga garantiersättning i form av nyemitterade aktier istället för enbart kontant betalning.
Genom Garantiemissionen kommer antalet aktier i OXE Marine att öka med högst 5 141 427 aktier, från 687 899 064 aktier till 693 040 491 aktier, och aktiekapitalet i ökar med 102 828,54 SEK, från 13 757 981,28 SEK till 13 860 809,82 SEK.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till OXE Marine i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Paul Frick, VD, OXE Marine AB, paul.frick@oxemarine.com, +46 (0) 703 25 06 20
Jonas Wikström, styrelseordförande, OXE Marine AB jonas.wikstrom@oxemarine.com, +46 (0) 70 753 65 66
Om OXE Marine
OXE Marine AB (publ) (NASDAQ STO: OXE) är bolaget bakom världens första högpresterande dieselutombordare. Bolagets unika och patenterade lösningar för överföring av höga vridmoment mellan krafthuvud och underben har lett till en global hög efterfrågan på bolagets utombordare. OXE Marine möjliggör förbättrad prestanda och bränsleeffektivitet i en utombordare och omdefinierar möjligheterna inom den marina sektorn.
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.