Bifogade filer
OXE Marine erhåller toppgaranti och säkerställer därigenom 100% teckning i den pågående företrädesemission
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Industri |
| Industri | Maskinindustri |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, HONGKONG, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, RYSSLAND ELLER BELARUS ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
OXE Marine AB (publ) (”OXE Marine” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget avtalat om en s.k. toppgaranti om totalt cirka 18 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen, från Theodor Jeansson i Bolagets pågående företrädesemission motsvarande lägst drygt 60 MSEK och högst cirka 78 MSEK före emissionskostnader, vars teckningsperiod inleddes den 8 november 2024 (”Företrädesemissionen”). Genom den tillkommande toppgarantin omfattas nu Företrädesemissionen till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För toppgarantiåtagandet utgår ersättning med 5 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning samt 10 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Garantiemissionen”).
Företrädesemissionen omfattas sedan tidigare till cirka 77 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande drygt 60 MSEK. Genom toppgarantin omfattas nu Företrädesemissionen till 100 procent, motsvarande cirka 78 MSEK, av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
För toppgarantiåtagandet utgår ersättning med 5 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning samt 10 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen i Garantiemissionen ska, som för tidigare kommunicerade garantiåtaganden, motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen. Grunden för beräkningen av teckningskursen har fastställts genom förhandlingar mellan externa garanter och Bolaget, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett antal marknadsfaktorer. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att en befintlig aktieägare omfattas av Garantiemissionen är att fullgöra Bolagets avtalsenliga förpliktelse gentemot garanten. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att utnyttja möjligheten att erlägga garantiersättning i form av nyemitterade aktier istället för kontant betalning.
Med anledning av ovanstående kommer Bolaget att upprätta ett tilläggsprospekt, som kommer att lämnas in till Finansinspektionen snarast.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattar lägst 171 428 572 aktier och högst 222 845 378 aktier, motsvarande lägst drygt 60 MSEK och som högst cirka 78 MSEK före emissionskostnader.
Den som på avstämningsdagen den 6 november 2024 var registrerad som aktieägare i OXE Marine äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare två (2) teckningsrätter. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Företrädesemissionen.
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,35 SEK per aktie.
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det prospekt som offentliggjordes den 6 november 2024 (”Prospektet”).
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
8 november 2024 – 19 november 2024: Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
8 november 2024 – 22 november 2024: Teckningsperiod i Företrädesemissionen
3 december 2024 – 11 december 2024: Beräknad handel i BTA
26 november 2024: Beräknat offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen har ett lägsta och högsta belopp. Det innebär att om teckning (med eller utan stöd av företrädesrätt) av aktier motsvarande minst 60 MSEK inte erhålls, det vill säga minst 171 428 572 aktier, kommer beslutet avseende Företrädesemissionen att falla och Företrädesemissionen kommer således inte att fullföljas. Bolaget har tidigare erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden överstigande Företrädesemissionens lägstabelopp, dock villkorade av att Bolagets rekapitalisering genomförs utan väsentliga avvikelser. Om Företrädesemissionen inte fullföljs kommer inga nya aktier att emitteras eller levereras, även om teckningsrätterna har förvärvats genom betalning.
NOTERA ATT OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN INTE FULLFÖLJS KOMMER TECKNINGSRÄTTER SOM INVESTERARE HAR FÖRVÄRVAT PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SÅLEDES ATT VARA UTAN VÄRDE OCH VARE SIG DEN LIKVID SOM ERLAGTS FÖR SÅDANA TECKNINGSRÄTTER I MARKNADEN ELLER EVENTUELLT COURTAGE ATT ÅTERBETALAS. DE INVESTERARE SOM FÖRVÄRVAR TECKNINGSRÄTTER I MARKNADEN RISKERAR SÅLEDES ATT FÖRLORA HELA DET BELOPP DE HAR BETALAT FÖR TECKNINGSRÄTTERNA.
Om Företrädesemissionen inte fullföljs kommer BTA att annulleras och all erlagd likvid som betalats för teckning av aktier i Företrädesemissionen att återbetalas. Återbetalningen av erlagd likvid kommer att göras till respektive innehavare av BTA vid tiden för återbetalning, vilken beräknas infalla åtta bankdagar efter sista teckningsdag.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till OXE Marine i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.