Prenumeration
Beskrivning
Land | Sverige |
---|---|
Lista | First North Stockholm |
Sektor | Industri |
Industri | Maskinindustri |
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, JAPAN, HONGKONG, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, RYSSLAND ELLER BELARUS ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
Idag, den 8 november 2024, inleds teckningsperioden i OXE Marine AB:s (publ) ("OXE Marine" eller "Bolaget") förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), som beslutades av extra bolagsstämman den 28 oktober 2024. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 8 november 2024 till och med den 22 november 2024.
Observera att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattar lägst 171 428 572 aktier och högst 222 845 378 aktier.
Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget lägst drygt 60 MSEK och högst cirka 78 MSEK före emissionskostnader.
Den som på avstämningsdagen den 6 november 2024 var registrerad som aktieägare i OXE Marine äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare två (2) teckningsrätter. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Företrädesemissionen.
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,35 SEK per aktie.
Ett antal av Bolagets aktieägare har åtagit sig att investera cirka 37 MSEK, dvs. 48 procent av bruttolikviden från Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått garantiåtaganden med ett antal befintliga aktieägare, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar cirka 77 procent av Företrädesemissionen. Varken tecknings- eller garantiåtagandena har emellertid säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är vidare villkorade av att övriga delar av den av Bolaget den 16 september 2024 tillkännagivna rekapitaliseringen genomförs utan några betydande avvikelser.
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det prospekt som offentliggjordes den 6 november 2024 ("Prospektet").
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
8 november 2024 – 19 november 2024: Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
8 november 2024 – 22 november 2024: Teckningsperiod i Företrädesemissionen
3 december 2024 – 11 december 2024: Beräknad handel i BTA
26 november 2024: Beräknat offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen har ett lägsta och högsta belopp. Det innebär att om teckning (med eller utan stöd av företrädesrätt) av aktier motsvarande minst 60 MSEK inte erhålls, det vill säga minst 171 428 572 aktier, kommer beslutet avseende Företrädesemissionen att falla och Företrädesemissionen kommer således inte att fullföljas. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden överstigande Företrädesemissionens lägstabelopp, dock villkorade av att Bolagets rekapitalisering genomförs utan väsentliga avvikelser. Om Företrädesemissionen inte fullföljs kommer inga nya aktier att emitteras eller levereras, även om teckningsrätterna har förvärvats genom betalning.
NOTERA ATT OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN INTE FULLFÖLJS KOMMER TECKNINGSRÄTTER SOM INVESTERARE HAR FÖRVÄRVAT PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SÅLEDES ATT VARA UTAN VÄRDE OCH VARE SIG DEN LIKVID SOM ERLAGTS FÖR SÅDANA TECKNINGSRÄTTER I MARKNADEN ELLER EVENTUELLT COURTAGE ATT ÅTERBETALAS. DE INVESTERARE SOM FÖRVÄRVAR TECKNINGSRÄTTER I MARKNADEN RISKERAR SÅLEDES ATT FÖRLORA HELA DET BELOPP DE HAR BETALAT FÖR TECKNINGSRÄTTERNA.
Om Företrädesemissionen inte fullföljs kommer BTA att annulleras och all erlagd likvid som betalats för teckning av aktier i Företrädesemissionen att återbetalas. Återbetalningen av erlagd likvid kommer att göras till respektive innehavare av BTA vid tiden för återbetalning, vilken beräknas infalla åtta bankdagar efter sista teckningsdag.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till OXE Marine i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.