Bifogade filer
Prolight meddelar ytterligare teckningsåtaganden och ingånget lock-up åtagande inför kommande företrädesemission av aktier
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | Nordic SME Sweden |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Medicinteknik |
Prolight Diagnostics (”Prolight” eller ”Bolaget”) kan härmed meddela att ytterligare befintliga aktieägare och externa investerare har lämnat teckningsförbindelser om sammanlagt 2,9 MSEK för den kommande företrädesemission av aktier som Prolight beslutade om, givet godkännande från efterföljande extra bolagsstämma, den 21 maj 2025 (”Företrädesemissionen”). Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen om teckningsförbindelser om cirka 16,2 MSEK, motsvarande cirka 16,1 procent av Företrädesemissionen, varav 9,9 MSEK utgörs av en teckningsförbindelse från Bolagets brittiska instrument kontraktstillverkare ITL, motsvarande cirka 9,8 procent av Företrädesemissionen. ITL har, utöver sin teckningsförbindelse, åtagit sig att inte avyttra eller överlåta aktier före den 30 september 2026 enligt ett lock-up avtal.
Teckningsförbindelser
Som tidigare meddelats har samtliga medlemmar ur styrelse och ledning samt flertalet anställda åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett sammanlagt belopp om cirka 3,4 MSEK, varav Bolagets vd och styrelseledamot Ulf Bladin har åtagit sig att teckna aktier för 1 MSEK. Därutöver har ITL åtagit sig att teckna aktier motsvarande 9,9 MSEK, där betalning genomförs via kvittning av framtida kostnader associerade med att slutföra instrumentutvecklingen och produktionen av pilotinstrument som ska användas i den kliniska prestandastudien.
Utöver tidigare kommunicerade teckningsförbindelser kan Bolaget meddela att ytterligare befintliga aktieägare och externa investerare har lämnat teckningsförbindelser om sammanlagt 2,9 MSEK, motsvarande cirka 2,9 procent, inför Företrädesemissionen. De befintliga aktieägare och externa investerarna har uttryckt ett starkt långsiktigt intresse för Bolaget inför den kommande period med signifikanta milstolpar såsom helblodsstudien på St. Thomas’ Hospital, intensifierade partnerskapsdialoger och kommersialisering under 2026.
Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser om cirka 16,2 MSEK, motsvarande cirka 16,1 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna är ej säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.
Lock-up avtal
Utöver lämnad teckningsförbindelse, har ITL åtagit sig gentemot Bolaget att inte avyttra eller överlåta aktier före den 30 september 2026 enligt ett lock-up avtal. Lock-up åtagandet omfattar samtliga aktier som ITLs teckningsförbindelse motsvarar.
Preliminär tidplan
| 10 juni 2025 | Sista handelsdag i Prolights aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter |
| 10 juni 2025 | Extra bolagsstämma |
| 11 juni 2025 | Första handelsdag i Prolights aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter |
| 12 juni 2025 | Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen. |
| 13 juni 2025 | Offentliggörande av Informationsdokumentet |
| 16 juni – 25 juni 2025 | Handel i teckningsrätter (TR) på NGM |
| 16 juni – 30 juni 2025 | Teckningsperiod för Företrädesemissionen |
| 16 juni – 16 juli 2025 | Förväntad handel i betalda tecknade aktier (BTA) på NGM |
| 2 juli 2025 | Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall |
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.