Bakgrund och motiv
Den 19 juni 2024 kommunicerade SaveLend Group inledandet av den strategiska översyn av segmentet faktureringsplattformen som nu resulterar i avyttringen av dotterbolaget Billecta. Avyttringen genomförs i syfte att optimera aktieägarvärden och säkerställa bästa möjliga förutsättningar för att både SaveLend Group och Billecta ska kunna fortsätta utvecklas i positiv riktning. Försäljningslikviden avses användas till att finansiera SaveLend Groups väg till att ansöka om tillstånd, samt bedriva verksamhet, som kreditmarknadsbolag.

Villkor & finansiella effekter
Aktieöverlåtelseavtalet avser samtliga av SaveLend Groups aktier i Billecta. Köpeskillingen består av en initial köpeskilling, som erhålls i samband med att affären slutförs i början av 2026, uppgående till cirka 82 MSEK. Av denna erläggs cirka 18 MSEK genom en säljarrevers som återbetalas med två amorteringar under maximalt en 5-årsperiod, och löper med en årlig räntesats om 8,5 procent. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling utgå på upp till cirka 35 MSEK, baserat på Billectas resultat under år 2026. Resultateffekten beräknas uppgå till cirka 40 MSEK vid slutförande av transaktionen i början på 2026, och vid utbetalning av tilläggsköpeskilling i början av 2027 med som mest ytterligare cirka 35 MSEK.

“Den strategiska översynen av Billecta har varit en omfattande och resurskrävande process där vi lagt mycket tid och energi på att säkerställa bästa möjliga utfall för SaveLend Group, våra aktieägare samt kollegorna på Billecta. Att vi nu landat i ett avtal, med en värdering vi är nöjda med och en motpart vi har stor tilltro till, är ett mycket välkommet avslut på år 2025. Detta ger oss möjlighet att kliva in i 2026 och helhjärtat fokusera på vårt huvudsegment, sparplattformen, och resan mot att bli ett kreditmarknadsbolag”, säger Peter Balod, vd för SaveLend Group.

Slutförandet av transaktionen beräknas ske i månadsskiftet januari-februari 2026 och är villkorat av att den anmälan enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar som köparen skickar in till ISP godkänns.

De finansiella mål som SaveLend Group kommunicerat för 2027 innefattar Billectas verksamhet. Styrelsen kommer därför att se över de befintliga målen och återkomma kring dessa längre fram.

Om köparen
Kravia är en techdriven aktör inom inkasso och kravhantering som grundades i Norge 2017 med ambitionen att göra indrivningsprocessen enklare, smartare och mer kundvänlig. Kravia är ett privatägt företag och ingår i investeringsportföljen hos den norska tech-investeraren Amp Eleven som länge varit en betydande aktieägare. Den europeiska tillväxtfonden Verdane har också investerat i bolaget. Med ett starkt fokus på automation, integrationer och användarupplevelse hjälper Kravia företag och redovisningskonsulter att spara tid och få bättre kontroll över sina kundfordringar.

“Vi har följt Billecta under en längre tid och varit imponerade av hur bolaget har byggt lönsam tillväxt på den svenska marknaden. Billecta är en stark industriell och strategisk match för Kravia, och tillsammans delar vi en tydlig ambition att stärka värdekedjan från fakturering till betalning. Vi är mycket glada över att få Billecta med oss och ser fram emot att förverkliga stora gemensamma tillväxtambitioner – till nytta för både partners och kunder på befintliga och nya marknader“, säger Svein Ove Kvalsund, koncernchef för Kravia.

Även Billectas vd Mats Röjdmark uttrycker sin glädje över transaktionen:

“Billecta har byggt ett starkt erbjudande inom fakturering och betalningar. Med Kravia som ägare får vi en tydligt kompletterande partner som skapar synergier inom fakturering, betalningar och inkasso. Förvärvet ger oss också bättre förutsättningar att accelerera vår internationella expansion och ta nästa steg i Billectas utveckling”, avslutar Mats Röjdmark.