Bifogade filer
PDF
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Bioteknik |
Biosergen AB ("Biosergen" eller "Bolaget") slutförde under första kvartalet 2024 en företrädesemission av units, beståendes av aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO3 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden, vilket löpte från och med den 4 november 2024 till och med 15 november 2024, dock inte högre än 0,50 SEK och inte lägre än 0,30 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 0,696 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,49 SEK per aktie. Varje en (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 pågår från och med den 18 november 2024 fram till och med 29 november 2024.
Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 44,9 MSEK, före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt nyttjar teckningsoptionerna för teckning till aktier senast den 29 november 2024, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 26 november 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 29 november 2024.
Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida www.biosergen.net
Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO3:
Nyttjandeperiod: 18 november - 29 november 2024.
Emissionsvolym: 91 701 328 teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av 91 701 328 aktier.
Teckningskurs: 0,49 SEK per aktie.
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3: 26 november 2024.
Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 2 292 533,200 SEK, från 3 559 679,775 SEK, till 5 852 212,975 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 91 701 328 aktier, från 142 387 191 aktier till 234 088 519 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 39,2 procent av antalet aktier.
Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 29 november 2024, alternativt avyttras senast den 26 november 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt nyttjar för teckning till aktier alternativt säljer teckningsoptionerna.
Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.
Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.biosergen.net.
RådgivareMangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Biosergen avseende teckningsoptionerna av serie TO3. Eversheds Sutherland Advokatbyrå legal rådgivare till Biosergen avseende teckningsoptionerna av serie TO3.