Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Igrene har under flera år påvisat reella fyndigheter av höggradig metangas på olika ställen runt Siljansringen, och arbetat för att få till kommersiell utvinning. Emellertid röstade den tidigare riksdagsmajoriteten i maj 2022 igenom ett lagförslag som förbjöd utvinning av naturgas i Sverige. Så länge den lagen är i kraft kan inte Igrene exploatera fyndigheten i Siljansringen genom vanlig utvinning.

Igrene har därför utvärderat olika metoder att omvandla metanfyndigheterna till vätgas. Bland annat har underjordisk spjälkning övervägts, men befunnits som en metod som i nuläget inte är optimal för de förhållanden som råder i Siljansringens berggrund.

I juni 2024 presenterades ett samarbetsavtal med det norska bolaget SEID AS, för att genom dess teknologi ColdSpark® och med insats av metangas effektivt och hållbart producera högvärdigt fast karbon (kol, i olika fasta former) och vätgas, s.k. clean hydrogen. Denna process medför inga emissioner av koldioxid, och är mer energieffektiv för produktion av vätgas än processen där man genom elektrolys av vatten framställer vätgas. Igrene bedömer att förutsättningar finns för att med hjälp av denna teknologi, och med syftet att utvinna karbon och vätgas, kunna exploatera fyndigheten av naturgas utan att det strider mot förbudet att utvinna naturgas från 2022. Både karbonprodukter och vätgas har goda avsättningsmöjligheter.

Emissionslikviden om ca 25,4 MSEK före emissionskostnader planeras användas enligt följande prioritetsordning och fördelning i TSEK:

Iordningsställa produktionsplatsen i Morafältet: 2 000
Aktivering av produktionsbrunn 1 och 2 (PB1 och PB2): 5 000
Återstarta produktionsbrunnar: 2 000
Analyser och rapporter: 1 000
Etablera driftsledning och organisation: 2 000
Ansökan om Miljötillstånd: 2 000
Utveckla detaljerad marknadsplan och säkra kunder: 500
Projektering av ColdSpark anläggningen på Vattumyren: 5 000
Förstärkning av företagsledning och juridisk rådgivning: 1 500
Diverse och reserv: 4 400
Summa: 25 400

• En (1) befintlig aktie i Igrene som innehas på avstämningsdagen den 29 augusti 2024 berättigar till två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
• Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
• Genom Företrädesemissionen kan Igrene som högst tillföras cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK.
• Teckningsperioden löper under perioden 2 - 16 september 2024.
• Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Spotlight Stock Market under perioden 2 - 11 september 2024.
• Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 10 166 809,40 SEK, motsvarande högst 101 668 094 aktier, innebärande en maximal utspädning om 66,7 procent.
• För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder. I första hand skall tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.
• Företrädesemissionen omfattas per idag av teckningsförbindelser uppgående till sammanlagt cirka 1 MSEK, motsvarande cirka 4 procent av Företrädesemissionen, varav teckningsförbindelser från ledande befattningshavare och styrelseledamöter per idag uppgår till sammanlagt cirka 0,3 MSEK. Bolaget kommer undersöka möjligheten att erhålla ytterligare teckningsförbindelser innan teckningsperioden inleds. Teckningsförbindelserna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Förbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 30 augusti 2024. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

27 augusti 2024: Sista handelsdag inklusive rätt för att erhålla teckningsrätter

28 augusti 2024: Första handelsdag exklusive rätt för att erhålla teckningsrätter

29 augusti 2024: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

30 augusti 2024: Offentliggörande av informationsmemorandum

2-16 september 2024: Teckningsperiod

2-11 september 2024: Handel med teckningsrätter vid Spotlight Stock Market

16 september 2024: Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

18 september 2024: Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital, antal aktier och utspädning

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 10 166 809,40 SEK, från 5 083 404,70 SEK till 15 250 214,10 SEK, genom utgivande av högst 101 668 094 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 50 834 047 till högst 152 502 141 aktier. För befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 66,7 procent av kapital och röster i Bolaget.

Rådgivare

Igrene har anlitat Eminova Fondkommission AB som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2024, kl 08.00

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene vill utvinna klimatneutral karbon (rent kol, i olika fasta former) och vätgas från kolväten i Siljansringen. Bolaget har tillgång till teknik för konvertering av metangas till vätgas och karbon med olika strukturer. Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning och skapar inga växthusgaser. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser runt kratern. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare. Se www.igrene.se

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN AVSEENDE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER SOM EMITTERATS AV BOLAGET I NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER SÅDAN INBJUDAN SKULLE VARA OLAGLIG. I EN MEDLEMSSTAT INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET ("EES") FÅR VÄRDEPAPPER SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE ENDAST ERBJUDAS I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA UNDANTAG I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1129 AV DEN 14 JUNI 2017 ("PROSPEKTFÖRORDNINGEN"). INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA AKTIER I BOLAGET KOMMER ENDAST SKE GENOM DET INFORMATIONSMEMORANDUM BOLAGET PLANERAR ATT OFFENTLIGGÖRA INFÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I USA. VÄRDEPAPPERNA SOM OMNÄMNS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING, ELLER UTAN TILLÄMPNING AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING, ENLIGT DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933 ("SECURITIES ACT"), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERAS, OMFATTAS AV ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGRA VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄRI I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AVSEENDE SÅDANA VÄRDEPAPPER I USA. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS, KOPIERAS, REPRODUCERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA , SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. ÅTGÄRDER I STRID MED DENNA ANVISNING KAN UTGÖRA BROTT MOT TILLÄMPLIG VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNING. I DEN UTSTRÄCKNING DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN REPRESENTERAR SÅDANA UTTALANDEN INTE FAKTA OCH KÄNNETECKNAS AV ORD SOM "SKA", "FÖRVÄNTAS", "TROR", "UPPSKATTAR", "AVSER", "ÄMNAR", "ANTAR" OCH LIKNANDE UTTRYCK. SÅDANA UTTALANDEN UTTRYCKER BOLAGETS AVSIKTER, ÅSIKTER ELLER NUVARANDE FÖRVÄNTNINGAR ELLER ANTAGANDEN. SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ NUVARANDE PLANER, UPPSKATTNINGAR OCH PROGNOSER SOM BOLAGET HAR GJORT EFTER BÄSTA FÖRMÅGA MEN SOM BOLAGET INTE PÅSTÅR KOMMER VARA KORREKTA I FRAMTIDEN. FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM ÄR SVÅRA ATT FÖRUTSE OCH GENERELLT INTE KAN PÅVERKAS AV BOLAGET. DET BÖR HÅLLAS I ÅTANKE ATT FAKTISKA HÄNDELSER ELLER UTFALL KAN SKILJA SIG VÄSENTLIGT FRÅN VAD SOM OMFATTAS AV, ELLER GES UTTRYCK FÖR, I SÅDANA FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN.