• Syftet med kapitalanskaffningarna är primärt att stärka Bolagets rörelsekapital och accelerera Bolagets väg till marknadsgodkännande och kommersiell fas.
• Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung Projekt Untermitterdorf UG har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen.
• Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen är 3,36 SEK och genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 20 000 000.
• Företrädesemissionen avses uppgå till högst cirka 336 MSEK och omfatta högst cirka 100 000 000 nya aktier.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen avses vara densamma som i den Riktade Nyemissionen, dvs. 3,36 SEK per aktie.
• Företrädesemissionen avses säkerställas via teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 100 procent av den totala emissionsvolymen.

"Vi tror att framtiden för vacciner, särskilt mot luftvägsvirus som Covid-19 och dess varianter, influensa och RSV med flera virustyper ligger i nasalt inhalerbara former. Exakt här har ISR Holding utvecklat ett exceptionellt kunnande med sin första kandidat som förväntas nå marknaden i rimlig närtid. Detta övertygade oss om, att vi med vår investering vill säkerställa att nyttan av detta kunnande så snabbt som möjligt når marknadsgodkännande, med möjlighet att skydda många miljoner människor över hela världen mot svår sjukdom och död. Vi kommer dessutom att fortsätta att stödja ISR Holding i framtida investeringsrundor eftersom det representerar den bästa förebyggande strategin för luftvägsinfektioner," kommenterade Mr Bedburdick, VD för Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung Projekt Untermitterdorf UG.

Bakgrund och motiv för kapitalanskaffningarna

Motivet till den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen är primärt att stärka Bolagets rörelsekapital och accelerera Bolagets väg till marknadsgodkännande och kommersiell fas.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen för ISR Holding beslutade den 28 februari 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2022, om den Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 20 000 000 och aktiekapitalet kommer att öka med 1 000 000 SEK. Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung Projekt Untermitterdorf UG har åtagit sig att teckna samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen, motsvarande cirka 67 MSEK.

Teckningskursen för den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med tecknaren. Teckningskursen motsvarar en premie om 140 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 6 december 2022, vilken uppgick till 1,40 SEK. Teckningskursen motsvarar vidare en premie om cirka 18 procent i förhållande till 30 dagars volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 6 december 2022. Bolagets styrelse anser att teckningskursen, till följd av förhandlingarna på armlängds avstånd, har fastställts till marknadsmässiga villkor och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan. Betalning ska erläggas kontant.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är att den Riktade Nyemissionen, i kombination med den planerade Företrädesemission, objektivt sett är det bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Skälen för den Riktade Nyemissionen, och för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att Bolaget har ett brådskande rörelsekapitalbehov som behöver tillgodoses. Med anledning av detta är styrelsens samlade bedömning att den Riktade Nyemissionen, som inbringar nödvändigt kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, i kombination med den efterföljande Företrädesemissionen, är det bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Vidare anser styrelsen att det är positivt att Bolagets aktieägarbas kompletteras med en långsiktig strategisk investerare.

Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 29,0 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen, genom att antalet utestående aktier ökar med 20 000 000 aktier.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer ISR Holding tillföras cirka 67 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen

Styrelsen för ISR Holding avser besluta om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen avses högst 100 000 000 nya aktier att emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 5 000 000 SEK. Teckningskursen för Företrädesemissionen avses att vara densamma som i den Riktade Nyemissionen, dvs. 3,36 SEK per aktie. Efter att båda kapitalanskaffningar genomförts kommer antalet aktier uppgå till högst 189 008 951, och aktiekapitalet kommer att uppgå till högst 9 450 447,55 SEK.

Närmare information om Företrädesemissionen kommer att offentliggöras så snart styrelsen har fattat sitt emissionsbeslut.  

Företrädesemissionen avses omfattas av tecknings- och garantiåtaganden till 100 procent.

Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 17:44 CET.