Styrelsen för Windon Energy Group AB ("Windon" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en partiellt säkerställd nyemission av högst 12 160 000 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen uppgår till 1 SEK per aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen ska stärka rörelsekapitalet och brygga perioden fram till dess att Windon når den lönsamhet som förväntas av den nya strategin som Bolaget har antagit. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 6,1 MSEK, motsvarande 50 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än 50 procent. Som del av garantiersättningen erhåller garanterna en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 för varje tre (3) aktier som garanteras. Styrelsen har därför idag även beslutat om emission av högst 1 532 877 teckningsoptioner av serie TO 1. För att stärka Bolagets likviditetsberedskap fram till dess att Företrädesemissionen är slutförd har Bolaget ingått ett avtal om ett behovsbaserat brygglån om 1 MSEK med Aramia Capital AB ("Långivaren") på marknadsmässiga villkor. Lånet står till Bolagets förfogande och kan utnyttjas vid behov, men Bolaget har ingen skyldighet att ta det i anspråk. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen, samt emissionen av teckningsoptioner av serie TO 1, är villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma, som avses hållas den 2 januari 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

"Den finansiering som nu genomförs gör det möjligt för Windon att leverera på den orderbok vi har samt att växa i en marknad med många projektförfrågningar. Vi är tacksamma för det fortsatta stödet från våra intressenter.", säger Christoffer Johansson, VD för Windon Energy Group AB.

Sammanfattning

• Styrelsen i Windon har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid en extra bolagsstämma, beslutat om en partiellt säkerställd emission av högst 12 160 000 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
• Emissionslikviden uppgår till cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader som vid fullteckning beräknas uppgå till ca 1,65 MSEK inklusive garantikostnader.
• Aktieägare som på avstämningsdagen den 8 januari 2026 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
• Teckningskursen har fastställts till 1 SEK per aktie.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 12 januari 2026 till och med den 26 januari 2026.
• Företrädesemissionen omfattas till 50 procent av teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt samt garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna har erhållits från Bolagets styrelse och ledning samt befintliga aktieägare, vilka sammanlagt uppgår till cirka 1,5 MSEK eller cirka 12,2 procent av Företrädesemissionen. Medlemmar i styrelse och ledning som har lämnat teckningsförbindelser är Johan Kjell (ordförande), Vahid Toosi (ledamot), Christoffer De Geer (ledamot), Michaela Berglund via bolag (ledamot), Hfenrik Karstensen (ledamot), Christoffer Johansson (VD), Carl-Marcus Aman (COO) och Christer Nilsson via bolag (CTO). Lämnade garantiåtaganden uppgår till cirka 4,6 MSEK eller cirka 37,8 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av ett antal externa investerare.
• Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till tolv (12) procent av garanterat belopp i kontanta medel. Därutöver erhåller garanterna en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 för varje tre (3) aktier som garanteras, varvid antalet teckningsoptioner avrundas nedåt till närmaste heltal. Totalt ges ut 1 532 877 teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 avses ge rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 24 januari 2028 till och med den 7 februari 2028 till en teckningskurs per aktie uppgående till 1,5 SEK.
• För att stärka Bolagets likviditetsberedskap fram till dess att Företrädesemissionen är slutförd har Långivaren beviljat ett behovsbaserat brygglån om 1 MSEK, vilket Bolaget kan påkalla vid behov. Eventuellt utnyttjat lånebelopp avses återbetalas i samband med genomförandet av Företrädesemissionen, men förfaller till återbetalning senast den 31 januari 2026.

Bakgrund och motiv

Windon har gått från att vara en pionjär inom solenergi med huvudsaklig inriktning på OEM-tillverkning och grossistdistribution till en projektdriven, integrerad energikoncern som ligger i framkant av Sveriges expansion av grön infrastruktur. Bolaget har etablerat en ny strategi som omfattar projektutveckling, BTM-lösningar, hybrid e-handel och teknikdriven energiinnovation. Med Windon AB som stabil grundverksamhet och en skalbar modell genom det nyförvärvade Chargehome finns en identifierad årlig intäktspotential omkring 50 MSEK. Samtidigt skapar ramavtalet med Eljon Group AB avseende byggnation av över 30 MW solenergi årligen förutsättningar för ytterligare intäktstillväxt.

För att stödja övergången till lönsamhet har Windon initierat kostnadsbesparande åtgärder om totalt cirka 3 MSEK årligen, däribland konsolidering av lagerlokaler, färre anställda och minskat beroende av konsulter. Åtgärderna är redan på plats och förväntas ge full effekt under första halvåret 2026.

Windon avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen till att stärka rörelsekapitalet och möjliggöra för Bolaget att exekvera på den nya strategin.

Preliminär tidplan

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen för Windon har idag, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat om Företrädesemissionen på följande villkor:

• Bolaget kommer att emittera högst 12 160 000 aktier till en teckningskurs om 1 SEK per aktie.
• Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader.
• Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare, varvid en (1) teckningsrätt erhålls för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 12 januari 2026 till och med den 26 januari 2026. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.
• Handel i teckningsrätter förväntas pågå från och med den 12 januari 2026 till och med den 21 januari 2026.
• Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp enligt följande:
  1. i första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
  2. i andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
  3. i tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt samt garantiåtaganden uppgående till cirka 6,1 MSEK, motsvarande 50 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har erhållits från samtliga styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare och uppgår totalt till cirka 1,5 MSEK eller cirka 12,2 procent av Företrädesemissionen. Medlemmar i styrelse och ledning som har lämnat teckningsförbindelser är Johan Kjell (ordförande), Vahid Toosi (ledamot), Christoffer De Geer (ledamot), Michaela Berglund via bolag (ledamot), Henrik Karstensen (ledamot), Christoffer Johansson (VD), Carl-Marcus Aman (COO) och Christer Nilsson via bolag (CTO).

Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 37,8 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena har lämnats från ett antal externa investerare. Garantiåtaganden frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till 50 procent eller mer. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till tolv (12) procent av garanterat belopp i kontanta medel. Därutöver erhåller garanterna en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 för varje tre (3) aktier som garanteras, varvid antalet teckningsoptioner avrundas nedåt till närmaste heltal. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Teckningsoptionerna av serie TO 1 ska fördelas enligt följande:

Villkoren och skälen för teckningsoptioner av serie TO 1

Styrelsen har idag beslutat om emissionen av högst 1 532 877 teckningsoptioner av serie TO 1, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. En (1) teckningsoption av serie TO 1 avses ge rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 24 januari 2028 till och med den 7 februari 2028 till en teckningskurs per aktie uppgående till 1,5 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO 1 tas ej upp till handel och emitteras enbart till garanter. Teckningskursen och övriga villkor för teckningsoptionerna har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garanter och bedöms vara marknadsmässiga.

Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att finansiera verksamheten enbart genom Företrädesemissionen. Skälet till att garanterna får rätt att teckna teckningsoptioner av serie TO 1, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att teckningsoptionerna utgör en del av ersättningen för lämnade garantiåtaganden och därmed en integrerad och väsentlig del av dessa. Utan ersättning i form av teckningsoptioner hade den kontanta garantiersättningen och emissionsbeloppet behövt höjas för att Bolaget ska tillföras samma rörelsekapital, vilket skulle ha medfört en högre utspädning för befintliga aktieägare. Styrelsen bedömer mot denna bakgrund att det ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse att möjliggöra ingåendet av garantiavtalen på förekommande villkor och att skälen för att avvika från huvudregeln att emissioner ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare därmed är uppfyllda.

Brygglån

För att stärka Bolagets likviditetsberedskap fram till dess att Företrädesemissionen är slutförd har Långivaren beviljat ett behovsbaserat brygglån om 1 MSEK. Lånet står till Bolagets förfogande och kan utnyttjas vid behov, men Bolaget har ingen skyldighet att ta det i anspråk. Bolaget avser att återbetala eventuellt utnyttjat lånebelopp i samband med genomförandet av Företrädesemissionen, men förfaller till återbetalning senast den 31 januari 2026. Ersättningen för lånet omfattar en obligatorisk uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 2 procent av utnyttjat belopp. Villkoren för brygglånet har förhandlats fram av Bolagets styrelse i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, på armlängds avstånd med potentiella långivare. Styrelsen anser att villkoren är marknadsmässiga och fördelaktiga för Bolaget givet den flexibilitet det behovsbaserade brygglånet tillför.

Förenklat informationsdokument

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det förenklade informationsdokument som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 7 januari 2026.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 1 216 000 SEK från 1 216 000 SEK till 2 432 000 SEK och att antalet aktier kan öka med högst 12 160 000 aktier från 12 160 000 aktier till 24 320 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer antalet aktier öka med ytterligare 1 532 877 aktier och aktiekapitalet med ytterligare 153 287,70 SEK. Det innebär en utspädningseffekt om cirka 5,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen, samt emission av teckningsoptioner av serie TO 1, förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 2 januari 2026.. I syfte att ge Bolagets styrelse handlingsfrihet föreslås även extra bolagsstämman besluta om ett emissionsbemyndigande till Bolagets styrelse. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information om Windon Energy Group

Christoffer Johansson, VD, Windon Energy Group AB

Telefon: +46 14 430 11 10

E-post: christoffer.johansson@windonenergygroup.se

Webbplats: www.windon.se  www.windonenergygroup.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram

Om Windon Energy Group AB

Windon grundades 2007 och arbetar med storskaliga energilösningar inom förnybar energi. Fokus ligger på solcellsparker och energisystem för kommersiella fastigheter. Bolaget planerar, levererar och underhåller nyckelfärdiga projekt för företag, offentlig sektor och gröna investerare. Allt montagematerial tillverkas i Sverige, och verksamheten omfattar även drift och service av anläggningarna. Windon bedriver dessutom innovation inom nya produkter och satsningar för elproduktion. Till Windons hemsida

Denna information är sådan information som Windon Energy Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2025 kl. 08.45 CET.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.