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EQT

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
EQT är ett riskkapitalbolag. Bolaget verkar inom segmentet private equity och arbetar med investeringar och förvärv inom ett flertal sektorer och regioner på global nivå. Utöver huvudverksamheten förvaltar bolaget över specialiserade investeringsfonder, samt innehas investeringar inom reala tillgångar. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Bolaget kom ursprungligen till under 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

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2021-06-02 Årsstämma 2021
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2020-06-09 Halvårsutdelning EQT 1.1
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2021-10-25 07:20:18

DGAP-News: EQT AB / Key word(s): Takeover
EQT AB: H&F geht Partnerschaft mit EQT Private Equity ein für verbessertes freiwilliges Übernahmeangebot der Zorro Bidco für die zooplus AG zu einem erhöhten, finalen Angebotspreis von EUR480 je Aktie

25.10.2021 / 07:20
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Hellman & Friedman geht Partnerschaft mit EQT Private Equity ein
für verbessertes freiwilliges Übernahmeangebot der Zorro Bidco für die zooplus AG zu einem erhöhten, finalen Angebotspreis von EUR 480 je Aktie

Die Partnerschaft zwischen Hellman & Friedman und EQT Private Equity bietet den zooplus-Aktionären höhere Transaktionssicherheit zu verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen. Zudem ermöglicht sie es zooplus, bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie bestmöglich von der Unterstützung durch beide Investoren zu profitieren.

25. Oktober 2021 - London & München - Hellman & Friedman LLC ("Hellman & Friedman" oder "H&F") und der EQT IX Fonds ("EQT Private Equity") haben heute mitgeteilt, dass sie eine Partnerschaft zur Finanzierung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Zorro Bidco S.à r.l. ("Zorro Bidco" bzw. das "Zorro-Angebot") für alle ausstehenden Aktien der zooplus AG ("zooplus" oder die "Gesellschaft") zu einer erhöhten, finalen Bargegenleistung von EUR 480 je zooplus-Aktie (das "Erhöhte Angebot") eingehen.

Am 13. August 2021 hat Zorro Bidco, eine Holdinggesellschaft, die derzeit durch von H&F beratene Fonds kontrolliert wird, ihre Absicht angekündigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für zooplus zu unterbreiten. Am 7. Oktober 2021 hat Zorro Bidco die den zooplus-Aktionären angebotene Bargegenleistung von EUR 460 auf EUR 470 je zooplus-Aktie erhöht. Hierdurch zog die Zorro Bidco mit dem am 6. Oktober 2021 veröffentlichten, konkurrierenden Übernahmeangebot der Pet Bidco GmbH ("Pet Bidco" bzw. das "Pet-Angebot"), einer indirekt von EQT Private Equity gehaltenen Holdinggesellschaft, gleich.

Mit der Unterstützung des Partners EQT Private Equity hat H&F heute beschlossen, den Angebotspreis im Rahmen des Zorro-Angebots erneut zu erhöhen und den zooplus-Aktionären das finale Erhöhte Angebot zu unterbreiten.

Das Erhöhte Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Erreichens einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer zooplus-Aktie und weiterer marktüblicher Bedingungen, die in der Angebotsunterlage vom 14. September 2021 dargelegt werden. Die zooplus-Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass Zorro Bidco bereits alle regulatorischen Freigaben erhalten hat, die erforderlich sind, damit für das Erhöhte Angebot bei Erreichen der Mindestannahmeschwelle sämtliche Bedingungen für den Vollzug erfüllt sind.

EQT Private Equity plant, vorbehaltlich der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen und anderer Bedingungen, nach Vollzug des Erhöhten Angebots ein gemeinsam kontrollierender Partner mit gleichen Governance-Rechten an einer Muttergesellschaft der Zorro Bidco zu werden.

Zorro Bidco ist bestrebt, den zooplus-Aktionären zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Angebotsgegenleistung zukommen zu lassen und hat daher heute eine Erhöhung der Angebotsgegenleistung des Zorro-Angebots durch den Kauf von zooplus-Aktien zu einem Preis von EUR 480 durch ein mit der Zorro Bidco verbundenes Unternehmen vorgenommen. Dies hat keine Auswirkungen auf den bestehenden Zeitplan des Erhöhten Angebots, insbesondere nicht auf die bis zum 3. November 2021 andauernde Annahmefrist. Auf dieser Grundlage wird die Abwicklung des Erhöhten Angebots voraussichtlich bis Mitte November 2021 erfolgen.

Der Angebotspreis im Rahmen des Erhöhten Angebots in Höhe von EUR 480 je Aktie in bar stellt eine Prämie von 85 Prozent auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs von zooplus vor der ursprünglichen Ankündigung des Zorro-Angebots am 13. August 2021 dar.

Die Pet Bidco beabsichtigt nicht, das Pet-Angebot zu erhöhen oder anderweitig zu ändern. Es wird daher erwartet, dass es gemäß der Vollzugsbedingungen erlischt und nicht vollzogen wird.

Die Andienungsverpflichtungen (irrevocable tender commitments), die Zorro Bidco mit den zooplus-Aktionären für rund 17 Prozent des Grundkapitals von zooplus abgeschlossen hat, bleiben für die betreffenden Aktionäre, die die entsprechenden Aktien bereits angedient haben, verbindlich.

Wie bereits in der Angebotsunterlage für das Zorro-Angebot erläutert, beabsichtigt Zorro Bidco im Fall eines erfolgreichen Abschlusses des Zorro-Angebots ein Delisting von zooplus durchzuführen.

Stefan Goetz, Partner von Hellman & Friedman, und Johannes Reichel, Partner und Leiter des EQT Private Equity Beratungsteams in Deutschland, sagten gemeinsam: "Mit diesem Schritt haben wir eine Lösung gefunden, um die derzeitige Pattsituation im Übernahmeprozess aufzulösen und das Investment in zooplus zu ermöglichen. Das verbesserte Angebot mit einem sehr attraktiven Preis bietet höchste Transaktionssicherheit zum Nutzen aller Stakeholder von zooplus. Wir freuen uns darauf, die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen."

Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von zooplus haben das Erhöhte Angebot begrüßt und beabsichtigen, es zu unterstützen. Die Gremien von zooplus erkennen an, dass das Erhöhte Angebot für die zooplus-Aktionäre eine klare Lösung für einen erfolgreichen Abschluss des Übernahmeverfahrens und damit eine erhöhte Transaktionssicherheit bietet. Darüber hinaus erhalten die zooplus-Aktionäre mit einem Aufschlag von EUR 10 je zooplus-Aktie auf das zuletzt empfohlene Angebot von Zorro Bidco einen überzeugenden Preis.

"Mit diesem Angebot von H&F mit Unterstützung des Partners EQT haben unsere Aktionäre nun die Klarheit und Möglichkeit, eine fundierte Entscheidung zu treffen und eine beachtliche Prämie von 85 Prozent zu realisieren. Angesichts des signifikanten Wertzuwachses für unsere Aktionäre, der komplementären Expertise beider Partner sowie ihrer finanziellen und strategischen Verpflichtungen für das Unternehmen und seine Stakeholder bekräftigen wir als Vorstand - gemeinsam mit dem Aufsichtsrat - unsere Empfehlung an unsere Aktionäre, das Angebot der Zorro Bidco anzunehmen", sagte Dr. Cornelius Patt, CEO von zooplus.

H&F und EQT waren beide bereits für viele europäische Unternehmer und ihre Unternehmen die Partner der Wahl. Für die künftige Entwicklung von zooplus wird der Zugang zu den umfangreichen Erfahrungen der beiden Partner in verschiedenen Sektoren wie Internet, Konsumgüter, Einzelhandel und Heimtierbereich von hohem Nutzen sein und eine langfristige Wertschöpfung ermöglichen.

-Ende-
 

Über Hellman & Friedman

Hellman & Friedman ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen mit einem klar definierten Investitionsansatz, der sich auf groß angelegte Kapitalbeteiligungen an hochwertigen Wachstumsunternehmen konzentriert. H&F strebt Partnerschaften mit erstklassigen Managementteams an, bei denen seine umfassende Branchenexpertise, seine langfristige Ausrichtung und sein partnerschaftlicher Ansatz den Unternehmen zu Erfolg verhelfen. H&F konzentriert sich auf herausragende Unternehmen in ausgewählten Sektoren wie Software & Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter & Einzelhandel sowie andere Unternehmensdienstleistungen. Das Unternehmen investiert derzeit seinen zehnten Fonds mit einem zugesagten Kapital von über 24 Milliarden US-Dollar und verfügt über 80 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen und zugesagtem Kapital. Erfahren Sie mehr über die Investmentphilosophie von H&F und seinen Ansatz zur Erzielung nachhaltiger Ergebnisse unter www.hf.com.

 

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 70 Milliarden an verwaltetem Vermögen in 27 aktiven Fonds. EQT-Fonds sind an Unternehmen in Europa, Asien und Nordamerika mit einem Gesamtumsatz von mehr als EUR 29 Milliarden beteiligt, die über 175.000 Mitarbeiter beschäftigen. EQT unterstützt seine Portfoliounternehmen darin, nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen. Weitere Informationen unter www.eqtgroup.com.

 

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für H&F
Regina Frauen
Tel.: +49 160 8855105
E-Mail: regina.frauen@fgh.com 

Christian Falkowski
Tel.: +49 171 8679950
E-Mail: christian.falkowski@fgh.com

Für EQT
Isabel Henninger 
Tel.: +49 174 940 9955
E-Mail: eqt-offer@kekstcnc.com 

Finn McLaughlan
Tel.: +44 77 1534 1608
E-Mail: eqt-offer@kekstcnc.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der zooplus AG dar. Das Zorro-Angebot und das Pet-Angebot sowie deren endgültige Bestimmungen und Bedingungen und weitere Regelungen zu diesen öffentlichen Übernahmeangeboten sind in der jeweiligen Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung jeweils von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde, sowie in der Änderung des Zorro-Angebots veröffentlicht. Investoren und Inhabern von Aktien der zooplus AG wird dringend empfohlen, die jeweilige Angebotsunterlage für das Zorro-Angebot bzw. das Pet-Angebot, die Änderungsunterlage des Zorro-Angebots sowie alle sonstigen relevanten Unterlagen zu den vorgenannten öffentlichen Übernahmeangeboten zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.

Sowohl das Zorro-Angebot als auch das Pet-Angebot werden unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz und bestimmter anwendbarer Bestimmungen von Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Jeder Vertrag, der aufgrund des Zorro-Angebots bzw. des Pet-Angebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.



25.10.2021 Dissemination of a Corporate News, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.
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